Der Film spielt im Jahr 1917 im kalifornischen Ort Salinas. Die Brüder Cal und Aron wachsen bei ihrem Vater Adam Trask auf, der seinen Söhnen erzählt hat, ihre Mutter sei tot. In Wahrheit hat sie jedoch ihre Familie verlassen, um einem einsamen Farmerleben zu entgehen, und arbeitet in einem Bordell im Fischerdorf Monterey, etwa 24 Kilometer von Salinas entfernt. Cal, der um die Liebe seines Vaters kämpft, kennt jedoch die Wahrheit; und als sein Vater bei einem geschäftlichen Projekt viel Geld verliert, geht Cal zu seiner Mutter und bittet sie um Hilfe. Widerstrebend willigt sie ein, doch lehnt Adam, für Cal unverständlich, die Hilfe ab. Cal sieht in dieser Reaktion ein weiteres Beispiel für die Lieblosigkeit seines Vaters ihm gegenüber. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn entspannt sich erst, als Adam einen Schlaganfall erleidet; jedoch kommt es zu Spannungen zwischen Cal und seinem Bruder Aron, der schließlich freiwillig der Armee beitritt